CD1 :

1952-09-13. New York, Carnegie Hall.
Oscar Peterson (p) Barney Kessel (g) Ray Brown (b).
01 Sweet Georgia Brown (Bernie-Pinkard-Casey) 3’00
02 Cheek To Cheek (Irving Berlin) 5‘15
03 C Jam Blues (Duke Ellington) 7’10
04 Tenderly (Gross-Lawrence) 5’35
05 Seven Come Eleven (Benny Goodman-Charlie Christian) 3’45
1953-09-19. New York, Carnegie Hall.
Oscar Peterson (p) Herb Ellis (g) Ray Brown (b).
06 Lollobrigida (Oscar Peterson) 4’10
07 Pompton Turnpike (Osborne-Rogers) 5’25
08 Swinging On A Star (Burke-Van Heusen) 4’35
09 Love For Sale (Cole Porter) 3’50
10 Swinging Till Girls Come Home (Oscar Pettiford) 5’45
1954-09-17. Hartford, CT, Bushnell Memorial Auditorium.
Oscar Peterson (p) Herb Ellis (g) Ray Brown (b).
11 Nuages (Django Reinhardt) 3’30
12 Come To The Mardi Gras (Drake-Shirl-Bulhoes-de Oliveira) 3’40
13 Avalon (Jolson-DeSylva-Rose) 3’50
14 Love For Sale (Cole Porter) 3’40
1955-10-02.Chicago, IL,Opera House.
Oscar Peterson (p) Herb Ellis (g) Ray Brown (b).
15 Anything Goes (Cole Porter) 4’35
16 Baby, Baby All The Time (Bobby Troup) 7’05
17 Budo (Bud Powell-Miles Davis) 3’40

CD 2 :

1955-10-02.Chicago, IL,Opera House.
Oscar Peterson (p) Herb Ellis (g) Ray Brown (b).
01 Easy Does It (Sy Oliver-JimmyYoung) 6’45
02 Sunday (Cohn-Krueger-Miller-Styne) 4’15
1956-08-08.Ontario,Canada, Stratford Shakespearean Festival.
Oscar Peterson (p) Herb Ellis (g) Ray Brown (b).
03 Falling In Love With Love (Rodgers-Hart) 6’05
04 How About You ? (Freed-Lane) 5’35
05 Flamingo (Grouya-Anderson) 4’45
06 Swinging On A Star (Burke-Van Heusen) 4’55
07 Noreen's Nocturne (Oscar Peterson) 5’20
08 Gypsy In My Soul (Boland-Jaffe) 6’10
09 How High The Moon (Lewis-Hamilton) 9’05
10 Love You Madly (Duke Ellington) 7’45
11 52nd Street Theme (Thelonious Monk) 4’05

CD 3 :

1956-08-15. Los Angeles, CA, Hollywood Bowl.
Oscar Peterson (p) Herb Ellis (g) Ray Brown (b).
01 9 : 20 Special (Earl Warren) 3’10
02 How About You ? (Freed-Lane) 5’00
1957-07-07. Newport, RI, Newport Jazz Festival.
Oscar Peterson (p) Herb Ellis (g) Ray Brown (b).
03 Will You Still Be Mine ? (Adair-Dennis) 4’45
04 A Gal in Calico (Schwartz-Robin) 5’50
05 Joy Spring (Clifford Brown) 7’00
06 52nd Street Theme (Thelonious Monk) 3’25
1957-09-29. Chicago, IL, Civic Opera House.
Oscar Peterson (p) Herb Ellis (g) Ray Brown (b).
07 The Lady Is A Tramp (Rodgers-Hart) 4’45
08 We'll Be Together Again (Fischer-Laine) 2’30
09 Bluesology (Milt Jackson) 9’05
10 Budo (Miles Davis-Bud Powell) 4’25
11 I've Got The World On A String (Arlen-Koehler) 6’25
12 Daahoud (Clifford Brown) 6’50
13 When Lights Are Low (Carter- Williams) 3’55
14 Evrev (Oscar Peterson) 4’20

CD 4 :

1957-10-19. Los Angeles, CA, Shrine Auditorium.
Oscar Peterson (p) Herb Ellis (g) Ray Brown (b).
01 Should I ? (Brown-Freed) 4’30
02 Big Fat Mama (Millinder-Simon) 7’30
03 Indiana (McDonald-Hanley) 4’00
04 Joy Spring (Clifford Brown) 5’25
05 Elevation (Charlie Parker) 3’20
1958-07-05. Toronto, Town Tavern Club.
Oscar Peterson (p) Herb Ellis (g) Ray Brown (b).
06 Sweet Georgia Brown (Bernie-Pinkard-Casey) 7:45
07 Should I ? (Brown-Freed) 5:05
08 When Lights Are Low (Carter-Williams) 5:55
09 Easy Listenin' Blues (Nadine Robinson) 6:45
10 Pennies From Heaven (Johnston-Burke) 7:25
11 The Champ (Dizzy Gillespie) 5:25
12 Moonlight in Vermont (Suessdorf-Blackburn) 6:05
1957-11. Montréal or Toronto. Studio.
Oscar Peterson (p) Herb Ellis (g) Ray Brown (b).
13 The Golden Striker (John Lewis) 2’30
14 Bye Bye Blackbird (Henderson-Dixon) 2’25

Quatorze plages de ce recueil n’avaient pas été éditées en CD. Les lieux de concert et les dates ont été corrigés. Les sources ont été digitalement remastérisées et présentées dans l’ordre chronologique.

De septembre à décembre 1950, pour participer à sa première tournée du Jazz At The Philarmonic, Oscar doit abandonner le trio qu’il a alors formé avec le bassiste Major Holley, très inspiré par Slam Stewart (bassiste chez Art Tatum), et le batteur Charlie Smith, maître du jeu de balais qui se produit alors régulièrement avec Ray Brown.
Sa réputation ne fait que croître et embellir au sein des musiciens de la tournée, générant excitation et bouche à oreille dans le milieu new-yorkais du jazz. Au printemps 1951, Norman Granz lui recommande de reconstituer son duo avec Ray Brown. Ce dernier hésite, à cause de son mariage avec Ella Fitzgerald, mais finit par accepter. Le duo prend la route.
Immédiatement une indéfectible amitié lie les deux hommes, amateurs de blagues et de supercheries : « On était deux gars qui allaient dans le monde pour le rendre malade, tandis qu’on s’amusait le plus possible durant nos moments de liberté… À cette époque, nous n’avions pas beaucoup d’argent, mais à coup sûr on s’amusait beaucoup », rapporte Oscar dans son autobiographie.